Во время расследования убийства здание внезапно взрывается. Патрик Джейн и команда Калифорнийского бюро расследований чудом остаются в живых. Огонь и разрушение едва не обрывают дело, но агенты выбираются из опасной ситуации и продолжают работу. Происшествие добавляет напряжённости, ведь теперь команде приходится действовать в условиях повышенного риска.
Тем временем в ходе расследования Лисбон снова встречает миллиардера Уолтера Мэшборна. Между ними возникает взаимное притяжение, и постепенно это чувство начинает развиваться. Их общение выходит за рамки служебных отношений, что вносит в сюжет дополнительную личную линию.
Так расследование переплетается с новой эмоциональной историей. Пока команда пытается оправиться от взрыва и найти убийцу, Лисбон оказывается перед выбором, который касается не только работы.