Команда КБР расследует убийство женщины, совершённое Кровавым Джоном. Во время преступления похищен ребёнок жертвы. Эти обстоятельства усложняют поиски преступника.
Джейн рассказывает Лисбон о составленном им списке подозреваемых. Параллельно Патрик получает от убийцы женщины диск. На нём для него записан Кровавый Джон.