После скандальных событий во время операции, в ходе которой была схвачена сообщница Кровавого Джона, напряжение между КБР и ФБР заметно выросло. Чтобы замять шум и отвести внимание от произошедшего, обе структуры вынуждены отложить разногласия и заняться общим делом. Им предстоит вместе расследовать убийство работника отеля, и это сотрудничество даётся обеим сторонам непросто.
Параллельно Патрик Джейн пытается получить от Лорелии информацию о маньяке. Она не торопится раскрывать всё, но в разговоре с Патриком делает неожиданный намёк. Лорелия говорит о его чувствах к Терезе, намекая, что сам Джейн в них не верит. Этот момент становится личным для героя.
Так расследование переплетается с внутренним конфликтом Патрика и его отношениями с коллегами. Пока КБР и ФБР пытаются работать сообща, Джейн ищет подход к Лорелии, надеясь выйти на след Кровавого Джона.