Расследование убийства мистера Браво, мецената фонда «Покров Света против торговли людьми», становится для команды КБР непростым делом. Погибший активно поддерживал программы по борьбе с торговлей людьми, и его смерть вызывает широкий резонанс. Джейн и Лисбон берутся за поиск убийцы, но в ходе работы всплывают неожиданные обстоятельства.
На одном из этапов расследования Патрик вновь встречает мисс Фрай - экстрасенса, чьи способности он раньше открыто высмеивал. Эта встреча добавляет делу новый слой. Джейн не доверяет подобным практикам, однако вынужден учитывать её показания, чтобы продвинуться вперёд.
Постепенно становится ясно, что убийство может быть связано с деятельностью фонда. Джейн пытается отделить реальные факты от мистификаций, которые привносит мисс Фрай. Лисбон в это время следит за тем, чтобы расследование оставалось в рамках закона, пока её коллега проверяет свои догадки.