Патрик Джейн и команда Калифорнийского бюро расследований берутся за убийство дизайнера одежды. Погибший незадолго до показа успел потерять репутацию, и этот факт помогает агентам постепенно сузить круг подозреваемых. Следствие изучает его окружение, конкурентов и тех, кто мог желать ему плохого.
Параллельно агент ФБР Дарси продолжает своё расследование. Оно связано с поисками Кровавого Джона. Эта линия вновь затрагивает личные цели Джейна и усложняет общую картину.