Во время парада сотрудники КБР охраняют мэра, который идёт в первом ряду. В переулке убивают фотографа, и это отвлекает полицию от главной цели. Однако Джейн, пробираясь сквозь толпу, замечает подозрительного мужчину и говорит о нём Лисбон. У задержанного находят заряженный пистолет, его оставляют до выяснения обстоятельств.
Сначала команда предполагает, что убийство и возможное покушение связаны. Но вскоре агенты приходят к выводу: это два разных дела. Телефон погибшего фотографа выводит Лисбон на вероятного убийцу. Им оказывается бездомный, в прошлом саксофонист, чью игру Тереза очень любила слушать ещё в колледже.
Параллельно у КБР появляется новый руководитель - молодой и энергичный Лютер Уайнрайт.